ARDNF-nin səhm portfelinin tərkibində “İntel” şirkətinin 31 milyon dollarlıq səhmləri var. Bu səhmlər ARDNF-nin kotirovka olunan səhm portfelindəki payı 0,2 faiz təşkil edir.
GDP Intel səhmlərinin qiymət dəyişikliyi və ARDNF-nin potensial itkilərini təhlil edib.
- ARDNF-nin ümumi katirovka olunan səhm portfelinin dəyəri: 12.5 milyard dollar
- Intel səhmlərinə investisiya: 31 milyon dollar
- Intel səhmlərinin portfeldəki payı: 0.2% (0.002)
- Intel səhmlərinin qiymət dəyişikliyi:
- Ən yüksək qiymət: $44.52
- Cari qiymət: $18.89
- Düşüş: 57.57%
- ARDNF-nin potensial itkiləri: 31,000,000 * 0.5757 = 17,846,700 dollar.
- İtkinin ARDNF-nin ümumi portfelinə təsiri: 17,846,700 / 12,500,000,000 * 100 = 0.143%-dir. Beləliklə ARDNF, Intel səhmlərinə qoyduğu investisiyada təxminən 17.85 milyon dollar itki ilə üzləşib.Bu itki, fondun ümumi kotirovka olunan səhm portfelinin təxminən 0.143%-ni təşkil edir.
Qeyd edək ki, bu hesablamalarda, ARDNF-nin səhmləri ən yüksək qiymətdə aldığını fərz edilib. Əgər ortalama alış qiyməti daha aşağı olubsa, real itki daha az ola bilər.
Eyni zamanda İntel səhmlərinin fondun ümumi portfelində kiçik bir paya (0.2%) sahib olması, ümumi risk səviyyəsini məhdudlaşdırır. ARDNF kimi böyük fondlar adətən uzunmüddətli investisiya strategiyası izləyirlər və qısamüddətli bazar dalğalanmalarına dözümlüdürlər.
Müəllif: Aynur Qəniyeva